Yasemin'in Rüya'yı kucağına almasının üstünden neredeyse beş yıl geçmiştir. Necdet ve Yasemin, dışarıdan bakıldığında son derece mutlu bir aile tablosu çizmektedir. Ahmet ise, bu yıllar boyunca İstanbul'a hiç gelmemiştir. Herkes, yeni yaşam koşullarına alışmış ve kendi yolunu çizmiştir
Yasemin, Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirmiş ve aynı okulda asistanlık yapmaya başlamıştır. Öğrencileri tarafından sevilen başarılı bir hocadır.
Hayatın akışına kendini kaptıran Yasemin, Ahmet'i son kez karakolda görmüştür. İki eski aşık, bu kadar yıl boyunca hiç haberleşmemiştir.
Ahmet ise, kasaba yaşamına iyiden iyiye alışmıştır. Orman Müdürü Ziya Bey'le birlikte kendini Kıbrısçık'ın sorunlarına adamıştır.
Ancak kaçak ağaç kesimine karşı savaş açan iki arkadaşın yolları kısa bir süre sonra ayrılacaktır. Ziya Bey'in tayini çıkmıştır.
Necdet ve Teo, işlerini büyütmüştür. Pastanenin yeni şubelerini açmaya hazırlanan iki arkadaşın en büyük destekçisi ise Lale'dir.
Necdet, Ankara'daki şubenin açılışı için yola çıkmaya hazırlanırken, beş yıl içindeki başarılarıyla gurur duymaktadır.
Yasemin, fakültedeki odasından aceleyle çıkar. Akşam, annesinin evinde ailece yemek yiyeceklerdir.
Şevket Bey, eve girer girmez telefon çalar. Ahmet, babasının sesinin duyunca sevinir. Onunla önemli bir konuda görüşecektir.
Ahmet, babasına Ziya Bey'in tayininin çıktığını anlatır ve yardım ister.
Şevket Bey, Adalet Partisi'nde tanıdığı olmadığını söyler. Ancak aklına Ahmet'in bir arkadaşı gelir.
Ahmet, kendi arkadaşının hükümette görevli olduğunu duyunca şaşırır.
Işık, Defne ve Deniz, büyümüş ve üniversite çağına gelmiştir. Deniz'in liseden arkadaşı Harun da onların arasına katılmıştır.
Deniz, Harun ve Defne, siyasetle yakından ilgilenmekte ve öğrenci hareketine sıcak bakmaktadır. Işık, çocukluğunda yaşadığı olayların da etkisiyle politikaya mesafeli durmaktadır.
Ayla, idealist bir tavır sergilemiş ve Selma Hanım'la birlikte bir semt polikliniğinde çalışmaya başlamıştır.
Nezahat Hanım, bir fabrikada ustabaşı olarak çalışmaktadır. Emine de onu yalnız bırakmamıştır.
Nezahat Hanım, akşamki yemek için fazlasıyla heyecanlıdır. Bir yandan evdeki eksikleri düşünürken bir yandan da işçilerden biriyle çalışanların sorunlarını ve yapılması gerekenleri konuşmaktadır.
Yasemin, kızı Rüya'yla birlikte evde Necdet'in gelmesini beklemektedir. Rüya resim yapar.