Vakıfbank, haftaya yüzde 21.89 oranındaki hissesini halka arz ediyor. Elde edilecek hasılat, 1-1.2 milyar doları bulabilir.
Son 5 yılın en büyük halka arzını gerçekleştirecek olan Vakıfbank'ın hisseleri 4.75- 5.93 YTL aralığından satışa çıkacak. 21.3 milyar dolarlık aktif büyüklüğe sahip olan bankanın halka arzı 9-11 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre; Vakıbank'ın yüzde 21.89'u halka açılmış olacak. Sermaye artırımı modeli ile gerçekleştirilecek dev halka arzda bankanın piyasa değerinin 6-7.5 Milyar YTL (4.5-5.5 milyar dolar) arasında çıkması bekleniyor. Böylece; yüzde 21.89 oranındaki halka arzda toplam hasılat, 1.2-1.7 Milyar YTL'yi, yani 1-1.2 milyar doları bulacak.
SERMAYE ARTIRILACAK Bu halka arz, elde edilen hasılatla, 2000 yılındaki Turkcell'in 1.7 milyar dolarlık halka arzının ardından tek kalemde en büyük halka arz olacak. Hisse senetlerinin Kasım'ın üçüncü haftasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem görmeye başlaması bekleniyor. Vakıfbank'ın 1 milyar YTL olan sermayesi 279 milyon YTL artırılacak ve sermayenin artırılan kısmı halka arz edilecek. Mevcut ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak gerçekleştirilecek halka arzda, 279 milyon dolarlık sermaye artırımının yanı sıra 1 milyon YTL'lik de ortak satış gerçekleştirilecek. Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı elindeki yüzde 0.08'lik hisseyi de halka arzda satacak.
YABANCIDAN 800 MİLYON $ Edinilen bilgilere göre; halka arzda satılacak hisse senetlerinin yüzde 70'i yabancı kurumsal yatırımcılara ayrılacak. Geri kalanlar ise yurt içinde satılacak. Eğer beklenen piyasa değeri yakalanırsa, yabancılar Vakıfbank'a 700-800 milyon dolar yatırmış olacak. Vakıfbank'ın yapılacak halka arzın ardından gerçekleşen piyasa değeri ile Borsa'da halka açık bankalar liginde dördüncü sıraya yerleşeceği ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek halka arzın ardından, Borsa'da halka açık banka sayısı, Vakıfbank ile birlikte 14'e yükselecek.
Vakıfbank'ta halka arz künyesi * Halka arz modeli: Sermaye artırımı
* Halka arz oranı: Yüzde 21.89
* Halka arzda tahmini piyasa değeri: 4.5-5.5 milyar dolar
* Halka arzda tahmini hasılat: 1-1.2 milyar dolar
* Halka arzda tahmini fiyat aralığı: 4.75-5.93 YTL
